1 จารชน และ 1 ภารกิจ ในค.ศ. 1939 โค้งสุดท้ายก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อโธมัส มิลเลอร์ รับบทโดย เอดดี้ อิซซาร์ด (Ocean’s Thirteen, Valkyrie)  ต้องรับหน้าที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ให้กับบรรดาลูกสาวของชนชั้นนำพรรคนาซี ที่ร.ร.ออกัสตา-วิคตอเรีย ย่านเบ็กซ์ฮิลล์ ออน ซี ทางชายฝั่งตอนใต้ของอังกฤษ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ใหญ่ มิสร็อกฮอลล์ รับบทโดย จูดี้ เดนซ์ (Skyfall, Shakespeare in Love) และผู้ช่วยคนสนิท อิสซี เคลเลอร์ รับบทโดย คาร์ลา จูรี (Blade Runner 2046, Amulet) หลังอาจารย์คนเก่าหายตัวไปอย่างเป็นปริศนา นำไปสู่สถานการณ์ที่ไม่อาจไว้วางใจใครได้ โธมัสต้องทำทุกทางเพื่อหยุดอันตรายครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งนี้